Definição do trabalho

• Monitorizar o andamento dos investimentos e rever planos baseado nas mudanças do mercado
• Aconselhar o desenvolvimento de planos financeiros individuais ou para organizações
• Construir base de clientes e gerir fundos por conta destes
• Recomendar a cobertura de um seguro adequado ao perfil dos clientes.
• Entrevistar clientes para determinar estatuto, objectivo e grau de tolerância ao risco para o desenvolvimento de planos financeiros e estratégias de investimento
• Ordenar a compra e venda de mercadorias e títulos para clientes