loading...
Consultores financeiros e de investimentos elaboram planos financeiros para indivíduos e organizações, e investem e gerem fundos por parte dos mesmos
Nível de habilidade:
Altamente qualificado
Compare o seu Salário
Descrição de funções
- Aconselhar o desenvolvimento de planos financeiros individuais ou para organizações
- Entrevistar clientes para determinar estatuto, objectivo e grau de tolerância ao risco para o desenvolvimento de planos financeiros e estratégias de investimento
- Ordenar a compra e venda de mercadorias e títulos para clientes
- Construir base de clientes e gerir fundos por conta destes
- Monitorizar o andamento dos investimentos e rever planos baseado nas mudanças do mercado
- Recomendar a cobertura de um seguro adequado ao perfil dos clientes.